La Banque africaine de développement annonce des appels et des réunions d’investisseurs à venir à New York, Londres et Paris, en prévision d’une première transaction de capital hybride durable de référence mondiale en USD.
En juillet, S&P Global Ratings a attribué la note AA- à l’instrument proposé – la note la plus élevée pour le capital hybride. La transaction sera émise sous un format d’obligations durables, dans le cadre du nouveau cadre d’obligations durables de la Banque, et financera un portefeuille combiné de projets verts et sociaux éligibles.
BNP Paribas et Goldman Sachs International ont été mandatés en tant qu’agents structurants conjoints et coordinateurs mondiaux conjoints, et Barclays, BNP Paribas, BofA Securities et Goldman Sachs International en tant que teneurs de livre conjoints. Les institutions bancaires organiseront une série d’appels et de réunions pour les investisseurs obligataires mondiaux, à partir du vendredi 15 septembre.
Le capital hybride aura un effet multiplicateur sur le financement de la Banque et permettra l’émission d’obligations vertes, sociales et durables supplémentaires pour financer des projets ciblant certains des défis de développement les plus critiques du continent, notamment la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau et à l’assainissement, les services de santé. et le changement climatique.
« Il s’agit d’une nouvelle façon formidable d’améliorer la base de capital d’une banque multilatérale de développement et d’optimiser son bilan. La Banque africaine de développement lance une nouvelle classe d’actifs, le capital hybride, émis par des banques multilatérales de développement notées AAA », a déclaré la vice-présidente chargée des finances et directrice financière de la Banque, Hassatou N’Sele.
Le trésorier par intérim, Omar Sefiani, a déclaré : « Cette opération de capital hybride ouvrira de nouvelles opportunités à la Banque et à d’autres banques multilatérales de développement notées AAA pour stimuler les prêts en faisant appel aux investisseurs privés. Bien que la Banque ait été très active pour générer une capacité de prêt supplémentaire grâce à des opérations de réduction des risques sur ses actifs, cette transaction renforce sa base de capital et génère ainsi des prêts supplémentaires via son passif.
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